Badjelly

Tim et Rose, frère et sœur, se rendent dans la forêt voisine à la recherche de Lucy, leur vache bien-aimée. Ils doivent alors faire équipe avec des habitants de la forêt aussi bizarres que surprenants pour affronter une force malveillante qui terrorise la vallée, la sorcière Badjelly.

Les épisodes 

Épisode 1 - À la recherche de Lucie
Pour retrouver ses pouvoirs, Badjelly charge Cloche-Botte de lui rapporter un garçon et une fille pour sa soupe magique, mais celui-ci enlève par erreur la vache Lucie, croyant qu'il s'agit d'enfants déguisés.

Épisode 2 - La Sombre Forêt
Tim et Rose rencontrent Billy Bong, un lutin terrorisé par la bête des bois.

Épisode 3 - Qui veut jouer ?
Pour rejoindre le bateau de Milgadoue, nos amis passent par le repaire ludique de l'Hallucinofun, un vieil ermite ronchon qui vit dans une grotte remplie d'énigmes, de jeux et de pièges. 

Épisode 4 - Le Jeudi des Requins
Milgadoue fait traverser à nos héros des eaux infestées de requins - avec un Cloche-Botte à leur poursuite.

Épisode 5 - Embrouille végétale
Badjelly prend les choses en main et la bande se fraie un chemin à travers un champ d'embrouillamilys dangereuses.

Épisode 6 - Souricette
La bande est capturée par Souricette, un rongeur à l'esprit vif qui était autrefois une banane.

Épisode 7 - À la croisée des chemins
Nos amis se fraient un chemin à travers le Marais Gluant et Badjelly essaie de les capturer.

Épisode 8 - Loin des yeux, près du cœur
Badjelly et Cloche-Botte ont un avant-goût de ce que serait la vie l'un sans l'autre, et l'un d'eux n'aime pas ça.

Épisode 9 - Tempête sur la Montagne à Barbe
Tim et Rose sont séparés de leurs amis à cause d'une tempête de neige et deviennent la proie de Badjelly.

Épisode 10 - Une soupe sur le feu
Tim et Rose sont piégés dans le donjon de Badjelly, et Souricette tente de redevenir une banane.

Épisode 11 - Problème de géant
Tim et Rose parviennent à s'échapper du donjon de Badjelly, mais ils ne peuvent pas partir sans Lucy.

Épisode 12 - Sauvetage de vache, mode d’emploi
Tim et Rose parviennent enfin à libérer Lucy et à retrouver leurs amis, avant d'être rattrapés par une Badjelly enragée et son armée.

Épisode 13 - La lutte finale
Tim, Rose et leurs nouveaux amis se battent contre Badjelly la maléfique dans le but de sauver la Sombre Forêt une fois pour toutes.